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战斗力保险保单客户【hù】管【guǎn】理【lǐ】系统是一款专门的保【bǎo】险单客户管理软【ruǎn】件,这款软件功能非常丰富,它目前支持客【kè】户录入、客户查询、保单管理、事件提醒等功能,欢迎各位免费下载的客户管理系统。
1、客户录入和查询功能:
录入的客户基本信息包括投保人、性别【bié】、级【jí】别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间(如果您觉得【dé】这些【xiē】还不够,可以通过资料定制【zhì】随意添加,非【fēi】常灵活),并可以按照客户类别属性的条件不同,快速搜索查询客户信息,也【yě】可以通过自行设【shè】定查询字段来查询。
2、保单管理功能:
包括投保人、被保人、险种名称、交费日期、期【qī】交保费、交费资料等【děng】等;
3、事件提醒功能:
可以设置任意【yì】一段时间范围内,对目标客户做任意事【shì】件的提醒。比如客户生日,交费日期、停效预警,拜【bài】访等等提醒功能;
5、邮件发送和接收功能:
可以方便【biàn】快捷的对一个客【kè】户或一定【dìng】数量的客户发送邮件,用作客户交费通【tōng】知和产品宣传都可以;
6、客户拜访跟进功能:
针对每个客户,都可以【yǐ】填写一【yī】对一的客户拜访跟进发展情况,业务员可以随时点击【jī】客户查看情况;
7、业绩管理:
可以简单的统计今日业绩,本月业绩和总业绩,让您对业务一目了然;
8、QQ在线功能:
根据不同客户属性【xìng】类别, “一键”搜索QQ在线客户,点击就可以通【tōng】过【guò】QQ跟客户洽谈;
9、客户级别和类别自由设定功能:
在【zài】以上所【suǒ】有【yǒu】的客户信息类别之外【wài】,还【hái】可以根据您的个性需求去设置。比如:还可以改成准客户、准保户、保户、孤儿【ér】单等等任意您想要的类别属性;
10、客户资料永久保存功能:
自动备份【fèn】客户资料,平时也要做好资料备份,可以备份【fèn】到电脑硬盘也可以备份到网盘里,以免发生客户资料丢失。
客户关系管理CustomerRelationshipManagement简【jiǎn】称为CRM,从字义上看,是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。CRM是选择和管理有价值客户【hù】及其关系的一种商业【yè】策略,CRM要求以客【kè】户为中心的商【shāng】业哲学和企业文化来支【zhī】持有【yǒu】效